Intesa Sanpaolo, tramite Accedo, società di credito al consumo interamente controllata e dedicata alla distribuzione di credito al consumo su canali esterni al Gruppo, ha ceduto un portafoglio di crediti al consumo in bonis assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione per circa 1,6 miliardi di euro e raggiunto un accordo per la cessione pro soluto, entro il prossimo 27 maggio, di un altro portafoglio di crediti al consumo in bonis per circa un miliardo di euro.
I due portafogli saranno ceduti a due società veicolo appositamente costituite, indipendenti dal Gruppo Intesa Sanpaolo e gestite dal servicer terzo Zenith Service, che ne finanzieranno il prezzo di acquisto attraverso l’emissione di asset-backed securities entro il prossimo 30 giugno. Le tranche junior saranno sottoscritte dal fondo Christofferson Robb & Company, mentre un pool di banche internazionali, guidato da Banca IMI e composto da Banca IMI stessa, Citigroup, Goldman Sachs International e JP Morgan, sottoscriverle tranche senior e mezzanine. Accedo sottoscrive il 5%di ciascuna delle tranche emesse, ai sensi della Direttiva CRR.