Zenith Service S.p.A. è lieta di annunciare di aver partecipato alla prima cartolarizzazione pubblica in Italia strutturata come “Simple, Transparent and Standardised” (“STS”) ai sensi del Regolamento europeo n. 2017/2402 avente ad oggetto crediti al consumo di Agos Ducato S.p.A. per un valore di Euro 1,1 miliardi.
Zenith ha curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo “Sunrise SPV Z70 S.r.l.”. ed ha rilasciato il primo Pool Audit ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, del Regolamento Europeo e delle linee guida dell’EBA sui criteri STS.
I titoli Asset-backed sono stati emessi in tre classi: Senior per Euro 756 milioni, Mezzanine per Euro 215,7 milioni e Junior per Euro 139,3 milioni e sono collateralizzati dal portafoglio di crediti al consumo erogati da Agos Ducato Spa. I titoli Senior, dotati di rating da parte di DBRS Ratings Ltd e Fitch Italia S.p.A., sono stati collocati sul mercato degli investitori istituzionali.
L’operazione è stata strutturata da Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch e Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM in qualità di Joint Arrangers.