Zenith Service è lieta di annunciare di aver perfezionato la prima operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di Crescitalia Holding per un importo di note emesse fino a 25 milioni di euro.
L’operazione ha per oggetto portafogli di fatture commerciali cedute da diverse piccole e medie imprese, basate in Italia ed attive in vari settori economici, selezionate e cedute mediante la piattaforma fintech CrescItalia Lab Platform sponsorizzata da Crescitalia Holding. L’operazione è strutturata mediante un contratto quadro di adesione tra la società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.”, i cedenti e lo sponsor Crescitalia Holding e prevede la cessione pro-soluto dei crediti su base rotativa. Le fatture sono garantite mediante un contratto di assicurazione.
Zenith ha curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.” e svolge i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation agent e Rappresentante degli obbligazionisti.
I titoli Asset-backed sono stati emessi in un’unica classe e collocati ad investitori istituzionali mediante piazzamento privato.