Zenith Service S.p.A. è lieta di annunciare il perfezionamento della cartolarizzazione ex legge n. 130/99 di crediti al consumo di Findomestic Banca. L’operazione è stata realizzata mediante la costituzione di una società veicolo (SPV) dedicata, “Autoflorence 2”, che ha acquistato il portafoglio di finanziamenti individutato dalla Banca. La società veicolo comprerà i crediti su base rotativa.
La società veicolo ha emesso titoli obbligazionari Asset-Backed (ABS) in tranche Senior, Mezzanine e Junior, fino ad Euro 800 milioni, sottoscritti da parte di investitori qualificati. I titoli Senior e Mezzanine sono dotati di rating da parte di Fitch e S&P – Classe A rating AA- per Fitch ed AA da S&P; Classe B rating A+ per Fitch ed A per S&P; Classe C rating BBB+ per Fitch e BBB per S&P; Classe D rating BBB per Fitch e BBB- per S&P; Classe E rating BB+ per Fitch e B per S&P – e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione è stata strutturata ai sensi del regolamento europeo sulle cartolarizzazioni “Simple, Transparent and Standardised” ed ha finalità di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).
Zenith nell’operazione ha messo a disposizione la SPV, insieme al suo amministratore unico e svolge i ruoli di Corporate Servicer, Calculation agent, Rappresentante degli obbligazionisti e Back-up Servicer Facilitator. BNP Paribas ha agito in qualità di Arranger e Lead Manager.
“Siamo soddisfatti di aver affiancato Findomestic e BNP Paribas mettendo a disposizione i nostri servizi e di aver reso possibile il perfezionamento di questa importante operazione pubblica in tempi brevi” ha commentato Umberto Rasori, amministratore delegato di Zenith Service.